侍在侧，随行的还有一名少年，在此地停留了一些时日。妙子小姐女校时代（她去年春天刚毕业）的好友刚好也停留在S地，此行要和老友会面。
这位妙子小姐为什么会和孩子的父母一起眺望明智的小舟呢？那是因为此番和妙子小姐同行的除了老用人外，还带着一位名叫进一的十岁少年，那少年此时正坐在明智的小船上。进一十分可爱，他原是居住在玉村氏名下长屋 [9] 里的一名小商贩的儿子。由于父母双双过世，看他无依无靠的妙子便恳求母亲，把他当成自己的亲弟弟抚养。仅凭这一点就可以看出，妙子小姐可不是不谙世事的年纪了。在那无可挑剔的大家闺秀温和贤淑的气质中，略带几分威严。这段闲适的日子里，明智和孩子们日益投缘，和父母们也日渐熟稔，尤其是玉村妙子，彼此都深受对方气质的吸引。不仅同桌进餐，还相约一同喝茶，甚至避开老用人的视线，一同去湖上泛舟，变得亲密无间。
当只剩下他们两个人时，明智一定会将小船划到从饭店看不见他们的湖水峡湾口。那处岸边生长着一座郁郁葱葱的常绿树林，万绿丛中点缀着几点鲜丽的朱红叶片，湖面平滑如镜，美景倒映其中。两人任凭小船在树影中漂荡，沉溺在充满幻想的故事中。但是各位读者，请千万不要胡乱猜测两个人的关系。明智已不再是轻狂少年，妙子也非认识短短数日就委身他人的轻浮女性，何况，两人之间总坐着进一。目前为止，他们不过是对意气相投的好友罢了。
话虽如此，老实说，尽管不知妙子的心意如何，至少明智已经深深喜欢上了眼前这位年轻迷人的聪明姑娘，这种感觉不同于一般的友情，而且一天胜过一天。
“喂喂喂，振作点，你这是在做什么美梦，想想自己的年纪吧，你已经是个近四十岁的中年人 [10] 了。妙子可是名门富商的掌上明珠，哪是你这种穷困潦倒的浪人高攀得起的。好了，趁早离她远一些。”
明智在床上辗转反侧，反复斥责自己，并且决定第二天就离开。然而，每到早上他便反悔，依旧留下来。这个让明智困扰不已的问题，无意间被妙子的父亲解决了。他不放心女儿在外面滞留太久，一天从东京打来电话，吩咐女儿尽早返家。乖巧的妙子当天就启程离开饭店。只是，与明智道别的时候，不知是否心理作用，她看起来也非常恋恋不舍。
妙子离开后，明智一如既往每天都载着孩子们荡舟湖上。尽管他表现得和以往一样快活，但眉宇间那一抹忧愁却怎么也抹不去。
妙子不盈一握的柔润身躯、一笑就露出来的洁白贝齿……她有着一副如梦似幻的美丽容颜，还有那撩人心弦的甜美嗓音，凡此种种，随着时间流逝反而越发历历在目，明智像二十来岁的小伙子般，整日心烦意乱的。
泛舟湖上时愉快的交谈，也成了回忆的种子。只是，在这如沐春风般的交流中总免不了夹杂一些不愉快。一次，妙子一反常态，说起了一件埋在心底已久的事情，极为阴郁恐怖。也不知道是什么原因，她说过的这段不着边际的离奇话题一直萦绕在明智脑海中，挥之不去。不管怎么说，那都是故事开端的一段小插曲，所以笔者想做一个简单的交代。当时，小舟正漂荡在长着绿森林覆岸的荫凉下，妙子仿佛被魔物附了身，开始说起胡话来。
“这或许只是一场没有什么根据的梦，但不可思议的是，自打我年幼时起，便有一种能够预见未来的异能力。家母于五年前过世，但我早在半年前就预知了此事。每每想到这次可能也会如同家母那时一样，噩梦将化为现实，我就害怕极了。临睡前猛地想起这件事，便如同淋上一桶冷水，全身战栗。”
“姐姐，你怎么又来了，不要再说啦。”尽管只有十岁，进一却露出成年人才有的恐惧神色叫道。
“那究竟是怎样的梦？”
明智被妙子异常阴沉的表情吓了一跳，连忙反问。仿佛光从嘴里说出来都觉得恐怖似的，妙子把声音压得很低：
“怎么说呢，有一团幽灵的黑云，以惊人的速度聚拢，笼罩在我家上方。这两三个月以来，我无时无刻不感觉到这团黑云的存在。就像能预知大地震的雉鸡……我觉得有人对我全家下了狠毒的诅咒，我们一家随时可能惨遭不知名的凶狠怪物的毒手。”
“那么，是什么原因让你有这般不祥的预感呢？”
“我一点儿都不清楚，所以恐怖更添了一层。我完全预感不到那会是什么样的灾祸呀。”
当然，妙子知道明智小五郎是名侦探。她向他推心置腹，坦白内心的恐惧，或许是想征询他的意见。可惜这段虚无缥缈的呓语毫无现实的根据，哪怕高明的明智也爱莫能助。正巧此时，饭店的小厮来找妙子，说是有一通从东京打来的电话找她。
猝不及防
妙子返家后第三天下午，东京的波越警部 [11] 突然打来了电话。警视厅的波越读者都非常熟悉了，他号称魔鬼警部，是搜查课的名人。
明智接起电话，波越草草打了个招呼，随即转入正题：
“详情等见面之后再说。我认识的企业家中有一个叫福田得二郎的，他家里发生了怪
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