下蠢蠢欲动，云国只好下令让越，吴两国出兵震慑，但能否阻挡还是个未知数。
百越族内，帝俊以自己与东皇太一的勇武，获得了妖殿的支持，招募了十大妖帅，统领百越境内的千万民众。
蛮族内，蚩尤取得了战神殿内十二祖巫的支持，打败前蛮王后，成为了新的蛮王，看到南蛮之地的落后后，在大祭司的帮助下，制定了一系列发展计划，在和百越族约定互不犯境后，共同攻击中原。
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