阳，达到军事上的最高峰，但是荆州后方空虚，东吴违背湘水划界，在背后对盟友倒戈一击，吕蒙以白衣渡江乘机夺取荆州（主要是江陵和公安），最后关羽被吴军擒获，遭到杀害，“失荆州”使得刘备元气大伤，蜀汉政权也开始走下坡路。刘备闻后尽起全国大兵去讨伐吴国，为关羽报仇，被陆逊击败，刘备兵败退到白帝城。
托孤大事
战略要地荆州的丢失，关、张败亡以及夷陵之战的大败，这一系列的事件使得新生的季汉政权面临内外交迫。而在这个时候刘备又一病不起，这个依托刘备个人魅力建立起来的国家已经摇摇欲坠。同时刘备虽然知道诸葛亮等人对于自己十分忠心，但对自己的儿子忠不忠心就不能保证了，因为知道诸葛亮的责任心十分强，所以这时只要把儿子交给诸葛亮，诸葛亮就会尽责地把他扶起来。
章武二年冬十二月，汉嘉太守黄元闻先主疾不豫，举兵拒守。
章武三年春三月，黄元进兵攻临邛县。
建兴元年夏（章武是刘备的年号，章武年为公元221年、222年、223年，这年四月，刘备病逝，刘禅继位，改年号为建兴，建兴元年夏和章武三年夏是同一年的夏天。），牂牁太守朱褒拥郡反。先是，益州郡有大姓雍闿反，流太守张裔於吴，据郡不宾，越隽夷王高定亦背叛。
此时季汉接近一半的国土已经反叛。
事件结果
建兴三年春，亮率众南征，诏赐亮金鈇钺一具，曲盖一，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人。[6]其秋悉平。军资所出，国以富饶，乃治戎讲武，以俟大举。
汉晋春秋曰：亮至南中，所在战捷。闻孟获者，为夷、汉所服，募生致之。既得，使观於营陈之间，问曰：“此军何如？”获对曰：“向者不知虚实，故败。今蒙赐观看营陈，若祇如此，即定易胜耳。”亮笑，纵使更战，七纵七禽，而亮犹遣获。获止不去，曰：“公，天威也，南人不复反矣。”遂至滇池。南中平，皆即其渠率而用之。或以谏亮，亮曰：“若留外人，则当留兵，兵留则无所食，一不易也；加夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也；又夷累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，三不易也；今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗定，夷、汉粗安故耳。”
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