「我是问你黑树村遇到的麻烦！」
「啊！对对对……」诗人讪讪一笑，「对，我们向领主发了求助信，领主派过卫队来，不管用。然后他帮我们把求助分发到猎手公会了，这不，你来了。现在我给你从头说起……」
说着，他从桌子底下掏出一把鲁特琴。
住手……卡林格心中暗叫不妙，一手扶额。
这时女店主走出来了，她端上来一杯看着像麦酒的东西，以及小盘装的烤麵包片和莓果。卡林格喝了一口饮品，那不是麦酒，看着像酒泡沫的部分其实是甜腻厚重的奶製品。
诗人拨了一下琴弦：「事情其实不仅仅关于恶魔，还与一个精灵法师有关……」
黑树村临山而建，名称正是来源于附近的山林。村落毗邻高山，山上林木的树叶在秋冬色浅，在春夏则变成浓到发黑的墨绿色，再加上树干颜色很深，当地人一直简单粗暴地称之为黑树。
这里的山林比普通森林更为昏暗，即使在白天也必须提着灯才能行走。即使是最勇敢的猎户，最远也只敢只到半山腰为止，再往前走，就不再是属于人类的领地。
山林深处居住着一位法师。都说法师们通常居住在高塔里，而这位法师的塔却是竖直向下的，入口在山峰高处的洞穴里，塔身倒置，嵌入整个山体之中。
入口处为塔底，最深处为塔顶，由「浅」入「深」，就像从人间向着地狱探索。
听到这，卡林格忍不住插了一句：「你去过这个地方吗？」
诗人说：「没有。但我舅舅去过。就是治安官。」
「他进过那座塔？」
「没有。」
「那你说……」
「他上过山，上到了高处。哎你别心急，先听我讲啊……」
如果有人离开村落，走进山林，行进到接近半山腰的地方，他会看到大量警示标誌。
有木牌，有石碑，有缠在树上的布，每个警示物新旧不一，有古老得看不出年月的，也有自己父辈留下的。
警示牌所提醒的都是同一件事情：在山体内的法师塔中，蛰伏着沉睡的恶魔。
很久很久以前，这片山区丘陵地带爆发过一场大战。恶魔之王与巨龙之王在此处厮杀了整整十年，最后，巨龙王将恶魔王彻底击败，并且将其吞噬入腹。
巨龙王虽然获得了胜利，但大战损耗了他的力量，令他渐渐衰弱。他在战场上原地卧下，一睡不醒，逐渐化作了山脉。
恶魔还在巨龙的肚子里。虽然他耗尽了力量，却没有彻底死去。据说这一带的山脉上树木普遍色深，就是因为恶魔的力量一直在感染着土地。
他沉睡着，等待着，等着某一天力量重新充盈。总有一天，他会从沉睡中醒来，重新征伐千百年后的世界。
在人类尚未踏足此地之前，精灵先来到山中。
精灵本来就很神秘，其中更神秘的就是精灵法师了，他们在山体上建立了法师塔，研究巨龙与恶魔。
山顶那座倒置的法师塔，正是建立在巨龙的头部之上。塔身结构沿着龙的喉咙一路向下，最终通往恶魔沉睡的位置。
卡林格又一次插话：「等等，难道这龙是直立着身体、仰着头死的吗？」
诗人说：「龙这么神秘，我又没见过。」
「还有，这说不通啊，」卡林格说，「巨龙把恶魔杀了，还吃了，结果巨龙死了，变成山了……那恶魔怎么没变成矿？」
诗人低头拨弄了一下琴弦。卡林格觉得他可能是在组织语言。其实刚才他的语言组织得不是特别好，基本都是拨琴弦配上大白话，也不押韵，只是语调比较抑扬顿挫而已。
诗人抬起头说：「恶魔是一种来自异界的邪恶生命，恐怕无法用常理理解。」
「好吧，」卡林格耸耸肩，「所以，是这个恶魔醒了吗？」
「我觉得它还没有？」
「那你们找我干什么啊？」
诗人有拨了下琴弦：「如果那恶魔之王醒了，人间必定陷入浩劫，黑树村还哪能像现在这样正常生活？话虽如此，我们确实也受到了来自山林的一些威胁……不要心急，不要心急。我马上就讲明白了。」
很久以前，山林、巨龙、恶魔、法师……它们都只是虚无的恐怖故事。居民知道这些，却谁也没真的见过。
从几年前开始，事情开始变得不太对劲了。
第一次记录在案的遭遇是这样的：一个年轻猎户正在捕狗獾，受伤的狗獾一路逃窜，带着猎户靠近了半山腰警戒线。
那隻狗獾有着难得一见的好皮毛，猎户实在不想放弃，再加上他年轻气盛，不怎么相信村里的老派禁忌，所以他无视了警示，继续沿着山路追逐猎物。
追了一段时间后，猎户还是跟丢了狗獾。在他想要折返时，却听见密林深处传来恐怖的吼叫声。
那肯定不是狗獾的声音，也不像是狼，这个地区并不存在狮虎之类猛兽，最危险动物的应该是熊。猎户见过熊，知道该怎么应付。
猎户做好了心理准备，保持着警戒向山下走。忽然，身后的树木沙沙作响，他猛地回头，林中闪出一道影子……
「是熊吗？」卡林格再一次忍不住插嘴，「还是恶魔？」
「不是，都不是，」诗人好像还有点自豪，大概是自豪于听众猜不出故事发展，「猎户没看清，他跑得快，连滚带爬就下了山，回头一看，那东西没有继续追下来。」
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