说不能自己躬行实践，就是他所出的号令、所用的方法，亦都与圣贤之道相违背。不过将那圣贤之道挂在口中，做一个招牌罢了。上以是求，下以是应。所以满天下的读书人个个都是读圣贤之书，但是算起来，真正能学圣贤的有几个？这个就叫作‘五谷虽美而不熟’，不但无所用之，而且徒然消耗了无数的财物、气力与光阴，养成作伪之风而已。三苗的政治，虽与圣贤之道大相反背，但是他君臣上下抱定宗旨，一心一意，切实去施行，所以效力非常显著。比如荑稗，既经成熟，就可以暂时充饥了。自古以来，讲治道的很多，有的主张清净无为，有的主张道德化导，有的主张尚刑名，有的主张重杂霸。主张各不同，美恶各不同。总而言之，能够本了他的主张，切切实实去做，未有不成功，否则绝不会得成功。不知帝意以为何如。”
帝尧正要再问，忽见外面递到大司徒的奏报。帝尧一看，原来是考监明病重，群医束手，要巫咸赶回去，并请帝无事即速归。帝尧到此，父子情深，不免忧虑，便想归去，当邀善卷一同入都。善卷是个隐士，执定不肯。帝尧只得将善卷现在所居住的山和地统统封了善卷，方才起身。后来这座山就取名叫善德山（现在湖南省常德县）。所谓地以人传了，闲话不提。
且说帝尧与群臣辞了善卷，急急言归，一路上诸侯的迎送、帝尧的慰劳自不消说。一日到了西夏国（现在湖北省鄂城县），那国君出来迎接。帝尧细细考查他的政绩，发现两项大弊病。一项是贪。借口种种政费，专门搜刮百姓的财物，以供一己之淫乐奢侈，以至百姓困苦非常，怨声载道。一项是武备废弛。全国之中，兵甲不完，守备毫无，托名“治国尚文德不尚武力”，实则省了这笔用款下来，可以入自己之私囊，供自己之挥霍。当下帝尧不禁大怒，一则怒他的虐民；二则三苗在南方，早有异谋，其志不小，西夏逼近三苗国，人民困苦，必定投降三苗，是所谓“为渊驱鱼”。武备废弛，万一三苗窃发，乘间北上，何以御之？所以将那西夏国的国君切实责备一番，使他改过。哪知西夏国君自以为是，竟无悛改之志。帝尧不得已，乃下令废他为平民，又叫老将羿率领兵士将他的社稷宗庙统统毁去，那西夏国从此就亡了。帝尧这次率兵巡守，那三千个人到此地总算用了一用。
西夏国既亡，帝尧亦就此匆匆归去。到得平阳，不料考监明早已呜呼。原来考监明人甚聪敏，而身体素弱，多病。帝尧临行时，既然限定他功课，叫他修习，考监明天性好学，孜孜不倦，加以父命，益发焚膏继晷，昼夜不息，因此身体不免更差。后来又听说帝尧在南方患病甚重，来叫巫咸，不免心中一急，病更加增。巫咸又往南方，医治不得其人，遂至不起。那时百姓知道了，都说帝尧教子太严之故，体弱多病之幼童怎样可以如此督责他读书呢！后世记载上，便有“尧杀长子”之说，其实并非故杀呀。闲话不提。
且说帝尧到了平阳，知考监明已死，父子之情，不免伤感，但亦只能勉强遏抑。后来正妃散宜氏得生一子，取名叫朱，那考监明之死便渐渐忘怀了。
一日视朝，得到华邑（现在陕西省华阴县）的奏报，说道：“太华山上，现在发现一条大蛇，六足四翼，甚为奇怪。查到志书，知道这蛇名叫‘肥𧔥(2)’，见则天下大旱。究竟可信与否，不可知。但既有此说，且关系天下，不敢不以奏闻。”帝尧看了，就向大司农道：“去年朕遇到洪崖仙人，曾说天有大变大灾。现在果有些异物出现，不要就是旱灾么？天数虽定，人事总不可不尽，汝去预备吧。”大司农答应，立刻发文书，通告天下，叫他们修缮隍池陂泽，蓄储水量，并修理种种取水之物，不在话下。
一日，帝尧得到消息说道，藐姑射山上，那四个老者又在那里聚会呢。帝尧听了，大喜，立刻轻车简从的跑去，好在路不远，不半日就到了。走到半山，只见一间草屋，外面石上坐着四个人，许由就在其内。
帝尧慌忙上前，先与许由行礼，并恳介绍、谒见三位太老师。许由介绍过了，一个白须老人是王倪，一个面貌嵚崎古怪的是啮缺，一个矮小苍髯、面色如婴儿的是被衣。当下帝尧都见过了。大家都让座，帝尧坐了，便细细的向四人请教，直谈到日平西山，不觉五中倾悦，莫可名言。但是他们所谈的究竟是什么话呢？不但作书的人不能杜撰，就是前代著书的人亦不敢妄言，只能记着几句，叫作：“尧往见四子藐姑射之山、汾水之阳，窅然丧其天下焉。”如此而已。次日，帝尧又往求见。
哪知王倪等都去了，只剩了一个许由。许由道：“我们都是无事游民，到处为家，随意闲谈，都不打紧。帝是有职守的，为了我等抛荒政务，未免不可，请帝回去吧。将来如欲相见，可往沛泽寻找，定当恭候。”说罢，亦飘然而去。帝尧亦只得回归平阳。好在四人的言论丰采都已亲炙，既偿夙愿，亦不虚此一行了。
转瞬残冬过去，又是新春。帝尧想，洪崖仙人所说的大灾期限渐渐近了，究竟不知道是何现象，颇觉忧虑。一日，南交地来了奏报，说道：“令丘之山（在现在安南）出了一种异鸟，其状如枭而人面，四目而有耳，其声颙颙，因此就叫它‘颙鸟’。北面鸡山（现在云南省永昌县鸡足山）下、黑水中（现在澜沧江），出了一种鱄(3)鱼，其状如鲋，面
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