夏朝中混乱不堪，便有意平定关中，但是又恐柔然趁机兴兵来犯，便再次统兵征讨柔然，并且分兵五路，进发北方草原，进军途中，拓跋焘探知柔然可汗驻地位置，便亲领精骑，舍弃辎重，仅仅携带十余日所用干粮，穿越大漠，对柔然可汗营地发起突袭，柔然可汗大檀毫无防备，惊慌失措，只得率众远逃漠北。经过两次北征柔然，终使柔然不敢再轻易侵扰北魏，北魏皇帝拓跋焘率军凯旋归朝，随即开始积极谋划讨伐胡夏，攻取关中之事。
若知拓跋焘能否平定关中，赫连昌又该如何应对，请看下章。
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