买来的红色学生书包。“太田美智子”视这学生书包如珍宝，每次从壁橱里拿出来，都要抚摩它光滑闪亮的皮面。男孩子也可以用黑色皮面的学生书包，但他在北海道的福利院时，只能用高年级的学生用剩下的黑色学生书包，所以这次他觉得红色的好，就买了红色的。这样一来，他就想变成一个女生，于是想了“太田美智子”这个名字。如果有人叫自己“小美”该多可爱呀，他想。
他在桌子上摊开数学和国语的教科书。这些课本是他溜进其他城市的小学教室偷出来的。选择二年级的课本有其理由——“太田美智子”小学三年级后就没上过学，二年级的课本简单易懂。
一天晚上，“太田美智子”听到隔壁谷田部先生的房间里传来很大的电视声，偶尔还混着女人的声音。他惊讶地竖起耳朵来听。谷田部先生平时看电视都是关着声音，也不听收音机，房间里永远静得出奇。可此时，的确有年轻女人隐忍的笑声从隔壁传来。难道谷田部先生的房间里有女人了？但这样的事以前可是从没有过啊。
隔壁房间忽然归于沉寂。看来是我的错觉——“太田美智子”背着书包站起来，假装要去上学。他模仿了一会儿走在郊野中的情景，享受着书包里的教科书和铅笔盒相互碰撞发出的轻响。这时，女人的笑声再次传来，是一阵大笑——不会是有人在偷偷看我吧？
不安涌上心头，“太田美智子”跑出屋子，去敲谷田部先生的房门。门开了，一个从没见过的年轻女人露出脸来。她很年轻，说在上高中也不为过。该有眉毛的地方光秃秃的，刻意用褐色的彩笔拙劣地画了两道假眉，一双小眼睛闪着不怀好意的笑意。“太田美智子”害怕女高中生和年轻女人，不由得背过脸去，退到了走廊上。
谷田部先生正盘腿坐着，边喝酒边看电视。也许是因为女人来了，他心情很好。谷田部先生红着脸对“太田美智子”说了些什么，声音连不成句，接近于“阿呜阿呜”的低吟。但他扬了扬下巴，仿佛在说：“别捣乱，滚回去！”女人嘲笑道：
“你是不是脑子不正常？为什么背着学生书包走来走去？”
“我……”
“你这人真令人恶心。”女人转身面向谷田部先生，“大叔，这个人是娘娘腔？”
“太田美智子”逃回了自己的房间。他在房间里久久地抚摩着学生书包，心想：要不要杀了那个女人？