姬蒂咯咯地笑了，然后他们又聊了起来。
姬蒂猜对了。两天前，联邦调查局在奥本海默的伯克利家中安装了监听装置（胡佛将这次谈话的文字记录转发给了国务卿伯恩斯，还说“你和总统可能会感兴趣”）。胡佛还命令他的特工们跟踪奥本海默在全国各地的行踪。
没人知道巴鲁克是否听说了奥本海默那些口气轻蔑的言论，但是在布莱尔国宾馆的会议进行得并不顺利。巴鲁克明确表示，他和他的同伴们打算完全摒弃将铀矿所有权国际化的想法。随后在谈到“惩罚”措施的问题时，讨论彻底破裂了。巴鲁克问，为什么没有惩罚违反协定者的条款？如果发现一个国家正在制造核武器，那该拿它怎么办？巴鲁克认为，应该预留出一定数量的核武器储备，它们将被顺理成章地用于被发现违反协定的国家。他称这是“罪有应得的惩罚”。赫伯特·马克斯说，这样的规定完全不符合《艾奇逊-利连索尔报告》的精神。此外，马克斯还指出，违约国至少需要一年时间来准备核武器，国际社会将有时间采取应对措施。艾奇逊本人审慎地指出，实际上他们一直在设法解决这个问题，他们的结论是：“如果一个大国违反了协定，或者想要进行核试验，那么无论协定中有什么条款或规定，显而易见，这个国际组织已经名存实亡了……”
然而，巴鲁克坚持认为，没有惩罚的法律是无效的。他还无视大多数科学家的意见，坚决认定苏联至少在20年内都无法制造出自己的核武器。如果是这样的话，他认为短期内美国没有什么迫切的理由放弃核垄断地位。因此，他要提交给联合国的议案必须进行大幅修改，实际上《艾奇逊-利连索尔报告》的立场被彻底推翻了：对于新成立的原子能机构的任何行动，苏联都不得行使其在安理会的否决权；任何违反协定的国家都将立即受到核武器的攻击；在获得与和平利用原子能有关的机密情报之前，苏联必须接受对其铀资源的调查。
艾奇逊和麦克洛伊强烈反对这种过早强调惩罚性条款的做法，而且巴鲁克显然是想在几年内保持美国对核武器的垄断地位，这两点注定了该方案会以失败告终。苏联绝不会同意这样的条款，尤其是美国还在继续制造和试验核武器。巴鲁克提出的方案不是为了合作控制核能，而是想要延长美国的垄断地位。麦克洛伊愤怒地说，没有所谓万全的措施，提出如此严厉、不假思索的惩罚条款纯属“专横”。第二天，费利克斯·弗兰克福特法官写信给麦克洛伊说：“有人告诉我那是一场货真价实的斗牛比赛，对面的那位先生让你厌恶至极，以至于你气得‘口沫横飞’。”
共和党人约翰·麦克洛伊仅是火冒三丈，而奥本海默的愤怒让他陷入抑郁。事情结束后，他写信给利连索尔说，他“心情仍然很沉重”。随后奥本海默再次展现了他的政治洞察力，他准确地预测了事态会如何发展：“美国会拖延时间，不会贸然推进此事，然后一份10票赞成、2票反对的报告将被提交给安理会，苏联将行使它的否决权，拒绝遵照执行。我们会认为这恰好体现出苏联的好战心理。越来越多的人想把美国拖进战争状态，首先是心理上的敌对，然后是现实中的战争，而苏联的反应将完全符合他们的计划。接下来，军方将控制美国的科学研究，红色迫害会大行其道，以美国产业工会联合会为首的所有劳工组织将被视为共产党的组织，因此涉嫌叛国，等等。”奥本海默一边说着这些，一边如往常那样狂躁地来回踱步，利连索尔后来在日记中写道，他说话的语气“真的很痛心”。
奥本海默告诉利连索尔，他在旧金山与一位苏联科学家交流过，这位科学家是苏联驻联合国安理会常任代表安德烈·葛罗米柯的技术顾问。这位科学家反复强调巴鲁克的提议是为了维护美国在原子能领域的垄断地位。奥本海默说：“美国的提议旨在允许本国近乎无限期地保留自己的核弹和工厂，也许30年，甚至是50年，只要我们认为有必要，苏联的铀及其核材料的生产都应立即被原子能开发机构接管和控制。”
1946年6月11日，联邦调查局窃听到奥本海默与利连索尔谈到巴鲁克提出的“罪有应得的惩罚”，奥本海默对利连索尔说：“这让我非常担心。”
“是的，这真是糟糕透了，”利连索尔回答说，“即使从短期来看，这也等于让一切都……”
“让一切都不好玩了，”奥本海默打断了他说，“但他们看不到这一点，也永远不会看到。他们没有生活在常人的世界里。”
“他们生活在一个不真实的世界，”利连索尔表示同意，“那个世界充斥着数字、统计数据和债券，我无法理解他们，他们也无法理解我们。”
就在两天前，奥本海默在《纽约时报杂志》上发表了一篇长文，用通俗的语言解释了建立国际原子能开发机构的计划。
该计划提议在原子能领域建立一个世界政府。在该领域内，各国要放弃主权。从法律上说，涉及此类问题时各国均无否决权。这个领域将制定国际法。但是，在一个由主权国家组成的世界里，这如何才能实现呢？只有两种方法可以做到这一点：一是通过征服别国，但这样做会破坏
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